Comment ajouter une action effectuée sur une offre/demande ou liée à un client ?
Si vous souhaitez ajouter une action effectuée sur l’une de vos offres, ou de vos demandes ou sur l’un de vos clients, cet article est là pour vous aider !
Action liée à une offre :
Après avoir été dans Offres – Offres actives et choisi l’offre souhaitée, cliquez sur l’onglet « Actions cciales ».
Si le client choisi est intéressé par l’offre, cochez Oui dans l’information « Intérêts ». Cela vous mettra l’action en vert et vous pourrez recontacter ce client en cas de besoin.
Sélectionnez et remplissez les informations demandées puis « Enregistrer ».
En cas de changement, vous pouvez modifier avec le bouton en forme de stylo et même supprimer avec la poubelle :
Vous avez la possibilité de programmer une visite en cliquant sur le bouton « Programmer une visite » ou le bouton en forme de calendrier un peu plus bas :
Informations préremplies, choisir la date et le client lié à l’offre puis « Exporter sous Outlook ».
Action liée à une demande :
Après avoir été dans Demandes – Demandes actives et choisi la demande souhaitée, allez dans l’onglet « Actions cciales » puis cliquez sur « Ajouter manuellement une action commerciale » et rentrez le type d’action, la date et le commentaire.
Action liée à un client :
Après avoir été dans Contacts – Contacts actives et choisi le client voulu, cliquez sur l’onglet « Actions cciales ». Vous retrouverez toutes les actions commerciales liées à votre contact.
Pour enregistrer une nouvelle action, descendez un peu plus bas afin de trouver l’encadrer « Ajouter une action » :
Remplissez les champs puis « Enregistrer ».
Vous avez donc le choix entre trois techniques différentes pour ajouter une action !