Comment avoir accès à son suivi commercial ?
Si vous souhaitez avoir accès à votre suivi commercial, il n’ y a rien de plus simple. Rendez-vous dans le menu Accueil :
Selon l’organisation de votre écran d’accueil (voir l’article « Comment paramétrer l’écran d’accueil selon ses besoins ? » ), vous pouvez paramétrer votre écran en mettant en évidence le bloc « Mon suivi commercial ».
Si votre écran n’est pas paramétrer selon vos besoins mais par défaut alors vous trouverez ce bloc un peu plus bas sur la page d’Accueil.
Dans cet exemple, le suivi commercial sert à récapituler les différentes actions réalisées. Comme l’appel téléphonique avec Monsieur Tartempion Paul, le 20 janvier 2022 ainsi que le délai en partant de la date d’aujourd’hui.
Voir l’article « Comment ajouter une action effectuée sur une offre/demande ou liée à un client ?«
Le suivi commercial affichera les 50 dernières commerciales réalisées de l’utilisateur connecté.
Vous êtes prêts à gérer votre relation client efficacement, tout en maintenant à jour la base de données de vos clients, prospects et mandants!