mandant

Comment associer un mandant à une offre ?

Pour rattacher un mandant à l’une de vos offres, rendez-vous dans Offres – Offres actives :

Sélectionnez votre offre puis allez dans l’onglet « Mandant / Propriétaire » :

Si votre mandant n’est pas enregistré dans la base de données, cliquez sur « Créer un nouveau mandant ».

Remplissez les champs puis enregistrez.

Mais si votre mandant est déjà enregistré alors recherchez le soit par son nom soit par le nom de sa société.

S’il existe d’autres contacts dans la société, vous pouvez les associer ou les contacter via le bouton Messages en forme d’enveloppe.

Votre mandant est désormais rattaché à votre offre.

Si vous voulez changer le mandant de votre offre, allez dans Offres – Offres actives :

Sélectionnez votre choix puis rendez vous dans l’onglet « Mandant / Propriétaire » :

Veuillez cliquer sur le bouton « Changer de mandant » :

Rentrez le nouveau mandant puis enregistrez.

Votre mandant est désormais mis à jour !

Pour détacher un mandant d’une offre, allez dans Offres – Offres actives :

Choisissez votre l’offre puis allez dans l’onglet « Mandant / Propriétaire » :

Cliquez sur le bouton « Détacher le mandant de cette offre ».

Une pop-up de confirmation s’affiche alors pour éviter les malentendus et les erreurs.

Une fois validé, votre mandant est détaché de l’offre sélectionnée.

Le contact continue d’être présent dans l’annuaire du logiciel, il n’est simplement plus associé à l’offre.