Comment supprimer une fiche client ?

Pour supprimer un contact de votre annuaire, cliquez sur Contacts – ou effectuez une recherche multicritères si besoin :

Recherchez puis sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.

Arrivé sur la fiche du client, veuillez appuyer sur le dernier bouton en forme de poubelle tout à droite :

Lorsque vous aurez appuyé sur ce bouton, une popup vous demandera une confirmation de suppression. Appuyez sur « Valider ».

Le logiciel recherchera les offres, les demandes, et les transactions associées à ce contact.

Pour chaque élément trouvé, on vous demandera ce que vous souhaitez réaffecter et à qui. Les fiches sont réaffectées obligatoirement à un contact provenant de la même agence.

Une fois que vous les aurez réaffectées, cliquez sur « Valider ».

Votre contact est maintenant supprimé de votre annuaire et celui-ci reste à jour !

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Comment ajouter une action effectuée sur une offre/demande ou…

Si vous souhaitez ajouter une action effectuée sur l’une de vos offres, ou de vos demandes ou sur l’un de vos clients, cet article est là pour vous aider !

Action liée à une offre :

Après avoir été dans Offres – Offres actives et choisi l’offre souhaitée, cliquez sur l’onglet « Actions cciales ».

Si le client choisi est intéressé par l’offre, cochez Oui dans l’information « Intérêts ». Cela vous mettra l’action en vert et vous pourrez recontacter ce client en cas de besoin.

Sélectionnez et remplissez les informations demandées puis « Enregistrer ».

En cas de changement, vous pouvez modifier avec le bouton en forme de stylo et même supprimer avec la poubelle :

Vous avez la possibilité de programmer une visite en cliquant sur le bouton « Programmer une visite » ou le bouton en forme de calendrier un peu plus bas :

Informations préremplies, choisir la date et le client lié à l’offre puis « Exporter sous Outlook ».

Action liée à une demande :

Après avoir été dans Demandes – Demandes actives et choisi la demande souhaitée, allez dans l’onglet « Actions cciales » puis cliquez sur « Ajouter manuellement une action commerciale » et rentrez le type d’action, la date et le commentaire.

Action liée à un client :

Après avoir été dans Contacts – Contacts actives et choisi le client voulu, cliquez sur l’onglet « Actions cciales ». Vous retrouverez toutes les actions commerciales liées à votre contact.

Pour enregistrer une nouvelle action, descendez un peu plus bas afin de trouver l’encadrer « Ajouter une action » :

Remplissez les champs puis « Enregistrer ».

Vous avez donc le choix entre trois techniques différentes pour ajouter une action !

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