Comment utiliser le tableau prévisionnel ?
Optimisez votre suivi grâce au tableau prévisionnel de VisualQie !
Pré-requis :
Depuis les paramètres, allez dans l’onglet Paramètres généraux et ensuite dans « Liste générales », cliquez sur « Avancement et Prévisionnel CA ».
Modifiez la liste de vos avancements et définissez vos objectifs par négo.
Attention, si un négociateur n’a pas d’objectifs fixés, ses données ne remonteront pas dans le tableau.
1) Avoir un suivi du CA prévisionnel grâce aux avancements sur les offres :
Le Chiffre d’Affaires prévisionnel est calculé en fonction du pourcentage indiqué sur chaque avancement. Pour ajouter un avancement à une offre, cliquez sur Avancement et indiquez les informations selon l’ordre suivant (Cf capture d’écran ci-dessous). Attention, il ne faut pas oublier d’indiquer un montant dans le champ « Commission agence » pour que l’information puisse remonter dans le tableau prévisionnel.
L’avancement sera automatiquement affecté à l’utilisateur affecté à l’offre. Vous avez également la possibilité de ventiler la commission par négociateur si besoin.
Une fois l’avancement ajouté, vous pourrez retrouver l’information dans le tableau prévisionnel. La ligne supérieure correspond au Chiffre d’Affaires prévisionnel et la ligne inférieure le Chiffre d’Affaires pondéré en fonction du pourcentage de l’avancement.
2) Faites un suivi de votre Chiffre d’Affaires depuis les transactions :
Les honoraires renseignés dans les transactions sont aussi repris dans le tableau prévisionnel (Colonnes Transactions)
Pour qu’une transaction remonte dans le tableau prévisionnel, voici les conditions requises :
- Dates de signature de bail ou Signature d’Acte renseignées
- Renseignez au moins un Négociateur avec le montant des honoraires qu’il perçoit
