Comment supprimer une fiche client ?
Pour supprimer un contact de votre annuaire, cliquez sur Contacts – ou effectuez une recherche multicritères si besoin :
Recherchez puis sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
Arrivé sur la fiche du client, veuillez appuyer sur le dernier bouton en forme de poubelle tout à droite :
Lorsque vous aurez appuyé sur ce bouton, une popup vous demandera une confirmation de suppression. Appuyez sur « Valider ».
Le logiciel recherchera les offres, les demandes, et les transactions associées à ce contact.
Pour chaque élément trouvé, on vous demandera ce que vous souhaitez réaffecter et à qui. Les fiches sont réaffectées obligatoirement à un contact provenant de la même agence.
Une fois que vous les aurez réaffectées, cliquez sur « Valider ».
Votre contact est maintenant supprimé de votre annuaire et celui-ci reste à jour !