Comment faire une corrélation sur un bien vers une demande ?
Si vous souhaitez effectuer un rapprochement Produit -> Demandes, rendez-vous dans Offres – Offres actives :
Recherchez l’offre que vous voulez corréler puis sélectionnez la.
La fiche de l’offre s’affiche alors. Avant d’appuyer sur le bouton « Corrélation produit -> demandes », vérifiez les informations des surfaces de l’offre. Bien remplir les surfaces vous offrira par la suite les meilleures corrélations.
Vous pouvez vérifier, grâce au rappel des indications de l’offre, que les principales informations sont correctement saisies.
Par défaut rien n’est coché pour vous laisser libre court à la corrélation que vous souhaitez. Vous pouvez restreindre l’entonnoir de corrélation en modifiant ces paramètres.
Quand vous cliquez sur Elargir, ça vous ouvre les autres typologies et les autres transactions possibles.
Une fois que vous aurez remplies les informations nécessaires à votre recherche, cliquez sur cliquez sur « Afficher les résultats » et vous verrez apparaître les clients qui pourraient être intéressés par l’offre sélectionnée.
Sélectionnez les demandes de votre choix, vous avez la possibilité de mettre cette corrélation sous Excel grâce au bouton « Imprimer liste Excel » :
Ainsi qu’en PDF :
Vous avez également la possibilité d’envoyer un mail avec l’offre en pièce jointe aux interlocuteurs sélectionnés.
La fiche s’ouvre et vous avez un récapitulatif des informations sur l’offre en question.
Grâce à une matrice de mail prédéfinie (voir article « Comment créer une matrice de mail ? »), votre mail est déjà prêt à être envoyé.
Remplissez les dernières informations dans les blocs « Formats » puis « Envoyer ».
Avec le bouton « Prévisualiser fiche », vous avez l’éventualité de visualiser votre fiche en PDF avant de l’envoyer.
Si vous avez sélectionné plusieurs clients, la page affiché sera la même.
Tous les clients cochés recevront un mail sans savoir que les autres l’ont reçu également, car tout le monde est en copie cachée.
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour corréler correctement, à vous de jouer !