Comment créer un contact ?
Avec le formulaire complet
Si vous souhaitez créer un contact, il existe plusieurs manières. Rendez-vous dans le menu Contacts – Nouveau Contact ou tout simplement sur le bouton + en haut à droite de l’écran :
La page « Ajout d’un nouveau contact » s’affiche. S’ouvre également une page « Connaissez-vous le Siren ou le Siret de votre client ? »
Cette fonctionnalité est un gain de temps incroyable. Si vous connaissez le Siret ou le Siren de votre nouveau client alors entrez le dans la case puis Validez.
Le logiciel interrogera societe.com et permettra le remplissage automatique d’une partie des informations de la partie « Société » du contact.
Si votre contact possède la même adresse que la société, cliquez sur ce bouton pour copier l’adresse de la société dans le champ adresse du contact :
Si vous ne connaissez pas le Siret ou le Siren de la société pas d’inquiétudes, rentrer les informations nécessaires est rapide.
La partie Contact est très importante pour cibler et mieux communiquer avec le nouveau client. Il est donc primordial de rentrer un maximum d’informations. Le logiciel impose de saisir au moins un moyen de contact, que ce soit un mail ou un numéro de téléphone.
Concernant l’adresse, il est possible de faire la même manipulation pour copier l’adresse du contact vers le champ adresse de la société :
Une fois que vous avez rempli toutes les informations que vous jugez nécessaires et pertinentes, cliquez sur « Enregistrer ».
Le formulaire complet est également accessible depuis l’écran d’accueil dans le bloc « Annuaire » :
La même page d’ajout s’ouvrira alors.
Depuis une demande ou une offre
Dans le menu Demandes – Nouvelle demande :
Lorsque vous ajoutez une nouvelle demande vous pouvez remplir une nouvelle fiche client en cliquant sur le bouton Nouveau de la case « Client » :
Dans le menu Offres – Offres actives :
Lorsque vous arrivez sur la fiche de l’offre en question, cliquez sur « Envoyer mail + fiche » :
La même page « Ajouter un nouveau client » que lors de la création d’une nouvelle demande s’ouvrira.
Entrez les informations nécessaires puis validez.
Vous pouvez donc enregistrer votre nouveau contact de différentes façons, à vous de jouer maintenant !