Comment associer un mandant à une offre ?
Pour rattacher un mandant à l’une de vos offres, rendez-vous dans Offres – Offres actives :
Sélectionnez votre offre puis allez dans l’onglet « Mandant / Propriétaire » :
Si votre mandant n’est pas enregistré dans la base de données, cliquez sur « Créer un nouveau mandant ».
Remplissez les champs puis enregistrez.
Mais si votre mandant est déjà enregistré alors recherchez le soit par son nom soit par le nom de sa société.
S’il existe d’autres contacts dans la société, vous pouvez les associer ou les contacter via le bouton Messages en forme d’enveloppe.
Votre mandant est désormais rattaché à votre offre.