Comment ajouter une transaction de conseil ?
Comment ajouter des transactions de conseil sur le logiciel ?
Les transactions de conseil peuvent être désormais ajoutées dans le logiciel ! Voici les étapes à suivre pour créer une nouvelle transaction de conseil et garantir qu’elle soit correctement prise en compte.
Prérequis :
Avant d’ajouter une transaction de conseil, il est nécessaire de définir les types de prestations de conseil dans les paramètres du logiciel.
- Accéder aux paramètres : Connectez-vous au logiciel et rendez-vous dans le menu « Utilitaires » et « Paramètres ».
- Configurer les types de prestations de conseil : Dans l’onglet « Paramètres généraux », ajoutez un type de prestations. Par défaut, il y aura : Avis de valeur, Estimation, Rédaction de bail et Rétrocession.
- Enregistrer les modifications : Assurez-vous que vos changements sont bien sauvegardés.
Étapes pour ajouter une nouvelle transaction de conseil :
- Accédez au menu « Transactions »:
- Créez une nouvelle transaction :
- Cliquez sur le bouton «Nouvelle transaction ».
- Dans le formulaire qui s’ouvre, cliquez sur « Transaction de conseil »
- Renseignez les informations pertinentes dans le bloc « Informations sur la prestation »
- Informations sur le contact : Indiquez le nom et les coordonnées du client
Vous pourrez aussi renseigner les informations de facturation si besoin.
- Informations sur l’offre :
- Indiquez les honoraires : Renseigner le négo et les honoraires correspondants. Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs négos.
- Enregistrez la transaction :
- Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur « Enregistrer ».
La transaction de conseil sera ensuite affichée dans la liste de vos transactions en cours. Vous l’identifierez facilement grâce au badge « Conseil »
Intégration dans le tableau prévisionnel de chiffre d’affaires :
Les transactions de conseil sont automatiquement intégrées au tableau prévisionnel de chiffre d’affaires (CA).
La date de prise en compte sera la date de réalisation :
Et la transaction de conseil sera comptabilisée au négo qui a été renseignée dans la partie « Honoraires – bénéficiaires »
Recherche via la recherche multicritère :
Pour retrouver rapidement une transaction de conseil :
- Utilisez la recherche multicritère des transactions
- Sélectionnez « Inclus » ou « Uniquement » ou « Exclus »
