Comment envoyer un rapport au mandant ?
Vous souhaitez envoyer un rapport au mandant lié aux actions commerciales d’une offre ? Alors rendez-vous dans Offres – Offres actives :
Sélectionnez l’offre souhaitée puis allez dans l’onglet « Actions cciales » :
Vous tomberez sur un tableau récapitulatif de toutes les actions commerciales réalisées.
Vous pouvez, grâce au bouton « Télécharger Rapport au mandant » en dessous du tableau, visualiser en format PDF votre rapport aux couleurs de votre charte graphique (si nous n’avons pas encore travaillé ensemble le design de votre rapport au mandant, n’hésitez pas à nous contacter).
Pour l’envoyer, cliquez sur « Envoyer Rapport au mandant » :
Vous avez la possibilité de sélectionner les actions que vous voulez envoyer et au contraire celles que vous ne voulez pas en les décochant.
Grâce aux différentes matrices de mail votre mail sera automatiquement rédigé et prêt à être envoyé.