Comment programmer une visite sur plusieurs offres ?
Si vous voulez programmer une visite sur plusieurs offres, allez dans Demandes – Demandes actives :
Sélectionnez votre demande puis descendez jusqu’à trouver l’onglet « Produits visités / présentés ».
Cochez les produits de votre choix puis appuyer sur le bouton « Programmer plusieurs visites » :
Notez qu’il est également possible de générer rapidement un rdv de visite à droite de chaque ligne, en cliquant sur le bouton « Programmer une visite »
La pop-up de l’agenda s’ouvrira afin de programmer la date et l’heure des visites des biens.
Si vous choisissez d’enregistrer dans les actions commerciales, la visite sera déjà saisie dans les actions commerciales de votre client. Pensez donc à supprimer la visite si elle ne se fait finalement pas.
Si vous choisissez d’inviter le client dans le RDV, sachez que le logiciel indique les moyens de visite des offres dans les notes du rendez-vous, donc pensez à les supprimer !